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宝宝树公开发售超购1.18倍 明日正式赴港上市

2018-11-26 10:20:00 来源:电商报

11月26日消息,今日宝宝树发布公告称,按发售价每股发售股份6.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和本公司就全球发售应付的估计开支,本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为16.09亿港元。

公告显示,公司公开发售超购1.18倍。公开发售的发售股份最终数目为2503万股,占发售股份总数约10%(假设并无行使超额配股权)。此外,国际发售项下的发售股份最终数目为2.25亿股,相当于发售股份总数的90%(假设并无行使超额配股权)。

此外,宝宝树11月20日中午结束公开招股,其指引IPO价格将以下限6.8港元定价。最终配售情况今日正式对外公布,并于27日正式在港交所挂牌交易,在全球发售共计超过2.5亿股。

据宝宝树此前所提交招股说明书显示,本次上市由摩根士丹利、海通国际、招商证券国际担当联席保荐人,首席财务顾问为UBS,联合财务顾问为复星恒利,投资者包括复星、阿里巴巴旗下的淘宝以及好未来。

2007年,宝宝树拿下经纬海外1000万美元A轮融资;一年后,经纬创投携经纬中国跟投B轮1000万美元;2011年1月,宝宝树完成数千万美元B+轮融资,由SIG领投,经纬中国等跟投;2015年7月,聚美优品对宝宝树发起约3亿美元的投资;2016年,宝宝树宣布获得由复星集团领投,好未来集团、经纬等资本跟投的30亿元投资。

从宝宝树目前的发展来看,广告和电商收入已成为其最大的两项收入来源。2017年,广告及电商收入占总营收的比例高达96.6%,其中广告营收3.72亿元,在总营收中占比51%,电商营收3.33亿元,占比45.6%。另外,知识付费作为近年来新开展的业务占比也有所攀升,占比从2016年的0.3%增至2017年的3.4%。

而据招股书显示,宝宝树2015年至2017年的营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元,毛利率分别为54.6%、53.1%、63.2%。值得注意的是,宝宝树在2015年至2017年分别亏损了2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。

2018年上半年,宝宝树总收入为4.1亿元,其中,来自广告的营收为2.98亿元,占比为73.2%;来自电商部分的营收为9057万元,占比为22.2%。

值得一提的是,我国80、90后的人群正逐渐成为母婴产品的消费主力,随着生活水平的提高,这一代人更为看重母婴消费的安全性和质量。另一方面,随着移动互联网的发展,移动端平台以其灵活性、便利性,深受高节奏生活下年轻父母的喜好,能够最大程度满足他们碎片化时间下的购物需求。

公开资料显示,近20年母婴市场的平均增速为10%,最近几年增速更是超过了15%,预计2018年中国母婴家庭市场规模将达到2.86万亿元,2020年有望达到3.6万亿元。而未来5年,中国母婴商品销售市场年均增长率约12%。

而据《2018年中国母婴行业市场规模预测及发展前景分析》报告显示,2018年母婴渠道线上交易额或达7600亿元。具体来看,线上渠道中综合电商母婴包括海淘占比62%,市场交易规模达4700亿元;垂直电商占比19%,交易规模1400亿元;品牌/零售商自建电商渠道占比13%,交易规模1000亿元;内容/工具商电商板块占比6%,交易规模500亿元,母婴市场的潜力巨大。


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